Chargé(e) d'affaires patrimoniales
🏢 L'entreprise :
Depuis plus de 20 ans, THESEIS propose à ses clients un service de gestion de patrimoine grâce à une gamme étendue de solutions d’investissements : de produits financiers et immobiliers.
🎯Vos missions :
Nous recrutons un(e) Chargé(e) d’affaires patrimoniales.
Vous vous occuperez des dossiers des partenaires commerciaux de bout en bout : de la préconisation de solutions patrimoniales jusqu’au suivi des dossiers.
Vous aurez pour principales missions :
Accompagnement commercial et administratif aux CGP (être l'interlocuteur privilégié des CGP sur le suivi de leurs dossiers clients, garantir l’interface avec les compagnies pour finaliser les dossiers clients...)
Études et préconisations patrimoniales (réaliser des études CIF, des études placement, de financement,...)
Suivi des dossiers et après-vente (garantir le suivi des souscriptions en coordonnant les étapes d’avancée des dossiers entre le CGP et la compagnie)
Animation commerciale (participer à des actions d'animation commerciale au profit des réseaux commerciaux)
👤Le profil recherché :
Vous ĂŞtes celui/celle que nous recherchons :
Vous avez un profil commercial, le sens du service et l’esprit d’équipe ;
Vous êtes autonome ;
Pas encore d’expérience ? Ce poste est également ouvert aux profils débutants et motivés !
Emplacement du poste : 31130 BALMA, OCCITANIE, FRANCE
Contrat : CDD
Démarrage : dès que possible
👉Postulez dès maintenant et démarrez votre carrière chez Theseis !
- DĂ©partement
- THESEIS
- Location
- THESEIS Balma
- Salaire annuel
- 24 000
Ă€ propos de THESEIS
Alléger au quotidien les démarches liées à votre activité, c’est assurer le développement de votre clientèle et la valorisation de votre fonds de commerce.
Parce-que nous sommes convaincus que la relation client doit rester au cœur de vos métiers, nos équipes vous accompagnent au travers d’une offre multiple.